Energieberatung
Energieberatung mit klarem Plan
Begehung, Bericht, Fahrplan: Jeder Kunde braucht Zeit und Papier. craftflowOS hält Kunden, Termine und Doku zusammen und macht aus deiner Ansage den Angebotsentwurf.
Das hilft dir am meisten
„Einfamilienhaus Baujahr 1978, Gebäudeaufnahme vor Ort, Sanierungsfahrplan, Bericht mit Besprechung.“
Kennst du das?
„Nach der Begehung habe ich Fotos auf dem Handy und Notizen im Block.“
So hilft craftflowOSFotos und Notizen landen mit Datum am Projekt. Für den Bericht hast du alles an einem Ort.
„Drei Beratungen diese Woche, und alle Kunden fragen nach ihrem Stand.“
So hilft craftflowOSJeder Kunde hat seine Akte mit Terminen, Angeboten und Unterlagen. Du siehst auf einen Blick, wo er steht.
„Die Rechnung für die Beratung schreibe ich erst, wenn der Bericht fertig ist, also spät.“
So hilft craftflowOSRechnungen entstehen aus deinen Projektdaten. Du siehst, was bezahlt ist und was offen.
Sprich es einfach aufs Handy
Aus Foto und Ansage wird ein Angebotsentwurf mit Positionen aus deinem Katalog. Du prüfst ihn und schickst ihn ab.
„Einfamilienhaus Baujahr 1978, Gebäudeaufnahme vor Ort, Sanierungsfahrplan, Bericht mit Besprechung.“
- Gebäudeaufnahme vor Ort480,00 €
- Sanierungsfahrplan1.150,00 €
- Bericht und Besprechung390,00 €
Ein Tag mit craftflowOS
Vom ersten Handgriff bis zum Feierabend: So läuft ein Arbeitstag, wenn craftflowOS mitläuft. Du sprichst, craftflowOS schreibt mit.
- Morgens
Begehung im Kalender
Morgens siehst du, welche Begehung ansteht. Kunden buchen freie Zeiten selbst, Erinnerungen gehen automatisch raus.
Kalender & Team - Vormittags
Kunde parat
Vor der Tür weißt du, worum es geht: Kontakt, Notizen und Verlauf hast du dabei.
Kunden & Projekte - Mittags
Begehung diktiert
Einfamilienhaus, Baujahr 1978: Du sprichst die Aufnahme vor Ort ein, daraus wird ein Bericht am Projekt.
Baustellen-Doku - Nachmittags
Angebot entworfen
Aus Foto und Ansage entsteht der Entwurf für Sanierungsfahrplan und Besprechung.
Angebot per Foto - Feierabend
Rechnung raus
Die Rechnung kommt aus den Projektdaten, du siehst, was bezahlt ist.
Rechnungen & Mahnungen
Fachtiefe
Was in der Energieberatung zwischen Vor-Ort-Termin, Unterlagen und Bericht zählt
Begehung und Datenaufnahme vor Ort
Eine Beratung ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie beruht. Bei der Begehung nimmst du auf, was später in die Berechnung fließt: Gebäudeform, Bauteile, Fenster, Heizung, Warmwasser, Lüftung und wie die Bewohner das Haus tatsächlich nutzen. Eine feste Checkliste sorgt dafür, dass du nichts vergisst und jede Begehung gleich abläuft. Fotos von Bauteilen, Typenschildern und Details sparen dir den zweiten Termin. Frag auch nach Plänen und alten Unterlagen. Mit dem Kalender von craftflowOS legst du Begehungen fest, dein Team sieht die Termine, Erinnerungen gehen automatisch raus, und Kunden buchen freie Zeiten selbst.
Kalender & TeamUnterlagen für Anträge vollständig und rechtzeitig sammeln
Ein Antrag scheitert selten an der Idee, sondern an fehlenden Unterlagen oder an einem Termin, den niemand im Blick hatte. Kläre deshalb früh, welche Stelle was verlangt, denn Anforderungen unterscheiden sich und ändern sich. Hol dir die aktuellen Vorgaben direkt bei der zuständigen Stelle, statt dich auf alte Vorlagen zu verlassen. Lege für jeden Fall eine Liste an: Was liegt vor, was fehlt, bis wann muss etwas eingereicht werden und wer ist zuständig? Sag dem Kunden zu Beginn, was er beisteuern muss. In Kunden & Projekte von craftflowOS hängen Notizen, Angebote und Verlauf am Kunden, und du siehst jederzeit, was schon geschickt wurde.
Kunden & ProjekteBericht, den der Kunde versteht
Ein Bericht ist erst dann gut, wenn der Kunde danach weiß, was er tun soll. Viele Berichte sind richtig und trotzdem unlesbar: viele Tabellen, wenig Erklärung. Fang mit dem Ergebnis an, in wenigen Sätzen, die ein Laie versteht. Zeige dann, welche Maßnahmen es gibt, was sie bewirken und in welcher Reihenfolge sie sinnvoll sind. Erkläre Fachbegriffe, wenn du sie brauchst, und nenne die Annahmen, die du getroffen hast. Ein Foto vom Problem sagt oft mehr als ein Absatz. Nimm dir Zeit, den Bericht mit dem Kunden durchzugehen, denn im Gespräch klären sich Fragen, die sonst als Zweifel zurückkommen.
Das hilft dir im Alltag
Die Funktionen, die zu deinem Gewerk am besten passen. Jede hat ihre eigene Seite.
- Kunden & ProjekteKontakt, Notizen und Verlauf zu jedem Kunden an einem Ort.Funktion ansehen
- Kalender & TeamBegehungen im Kalender, Kunden buchen freie Zeiten selbst.Funktion ansehen
- Baustellen-DokuAufnahme vor Ort sprechen, der Bericht entsteht von allein.Funktion ansehen
- Rechnungen & MahnungenRechnungen aus den Projektdaten, du tippst nichts doppelt.Funktion ansehen
Fair bezahlt, ohne Haken
Du startest klein und buchst dazu, was du brauchst. Monatlich kündbar, wenn du monatlich zahlst.
Für die Beratung: Solo bringt alle KI-Funktionen mit.
Zum Start: 30 Tage kostenlos testenZum Start: 30 Tage kostenlos testen, ohne Einrichtungsgebühr. Alle Preise zzgl. MwSt.
Alle Pakete ansehenStarter
Für den Einstiegab19 €pro Monat
- Angebote & Rechnungen
- E-Rechnung & GoBD
- Kalender, Kunden & Projekte
Solo
Für Einzelunternehmerab49 €pro Monat
- Alle KI-Funktionen: Angebot per Foto, Sprachassistent, Baustellen-Doku
- Kalender, Kunden & Projekte
- App für die Baustelle
Fragen aus dem Betrieb
Kann ich die Begehung per Sprache festhalten?
Ja. Du sprichst in die App, was du vor Ort siehst, und craftflowOS macht daraus einen Bericht mit Zeitstempel, verknüpft mit dem Projekt, auf Wunsch mit Foto.
Geht das im Keller des Kunden ohne Netz?
Ja, für das Wichtigste: Termine, Baustellen-Doku und Angebotsentwürfe speicherst du auch im Funkloch. Sie werden gesendet, sobald dein Handy wieder Netz hat.
Können Kunden Termine selbst buchen?
Ja. Freie Zeiten wählen Kunden selbst aus, der Termin steht im Kalender, Erinnerungen gehen automatisch raus.
Wie behalte ich meine Kunden im Blick?
Kontakte, Notizen, Angebote, Rechnungen und Projekte hängen zusammen. Du suchst nicht, wer was wann bekommen hat.
Wie werden Kundendaten geschützt?
Deine Daten liegen auf Servern in Deutschland, die Verarbeitung ist DSGVO-konform. Kamera und Mikrofon nutzt die App nur für Fotos und Sprache, und in den Systemeinstellungen entscheidest du, was sie darf.
Noch eine Frage zur Einrichtung oder zum Alltag mit craftflowOS? Im Hilfebereich findest du Antworten und kannst uns direkt schreiben. Zur Hilfe
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Betriebe arbeiten oft Hand in Hand. Schau dir an, wie craftflowOS in den Nachbargewerken hilft.
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Dach fotografieren, Angebot prüfen, Doku am Projekt.
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Maße ansagen, Angebot prüfen, Einbau planen.
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Anrufe annehmen, Termine planen, Stunden am Projekt erfassen.
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Mehr Beratung, weniger Büro
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